AI基础设施掀起淘金热，科技巨头争夺智能体平台主导权

云计算公司正在人工智能基础设施上投入数十亿美元，而AI智能体之间的竞争也愈发激烈。

在过去几天里，亚马逊云服务（AWS）与OpenAI达成了380亿美元的计算服务协议，同时还与Cipher Mining签署了55亿美元的合作协议。微软则与澳大利亚数据中心公司IREN签署了97亿美元的AI云容量协议。

在这场疯狂的投资热潮中，如何为所有这些数据中心供电引发了担忧，云计算巨头们正在采取更强有力的措施来抵御竞争对手AI智能体的挑战。

theCUBE Research的执行分析师John Furrier表示："围绕谁拥有最佳智能体技术的争夺表明人们正在做准备。工具和铲子正在为淘金热做准备，而黄金就是能源。"

AI基础设施的淘金热

科技行业正在经历从传统数据中心向AI工厂的转变，这些是专门为AI生产而构建的定制化系统。theCUBE Research预测，这种新型基础设施将演变为由智能体驱动的服务，消费者为结果付费，而不是为软件本身付费。

AI基础设施增长带来了两种不同的经济模式：资本支出模式和按GPU付费模式。目前最大的需求是能源，企业需要为整个智能体企业提供动力。

Furrier说："这不仅仅是资本支出的问题。这是下一个计算周期的形态，因为功率限制以及美国目前对加密货币和AI友好的政策正在引发AI基础设施的大规模淘金热。"

这些数十亿美元的投资是否意味着我们正处于泡沫中？Furrier认为智能体AI代表了行业的深层转变，而Vellante预见泡沫会破裂，但不会很快。Vellante预测，AI的价值将在2030年左右显著提升，因此企业可能需要很长时间才能看到投资回报。

Vellante说："这需要一段时间。部分原因是分母太大，投入的资本支出太庞大。我们需要创造4万亿美元的价值。这不会在一夜之间发生，没有足够的能源。"

电力难题

计算正在迅速成为企业技术中的新石油——一种有限且竞争激烈的资源，为AI繁荣提供动力。微软CEO萨蒂亚·纳德拉本周强调了这种紧迫性，指出公司没有足够的电力来部署其已拥有的所有GPU——随着对AI计算需求的持续飙升，这一瓶颈预计只会加剧。

除了电力，AI工厂还需要土地和清洁水源，这意味着建设者必须与当地社区合作，而社区可能对这种入侵并不友好。这些中心还需要熟练的劳动力，他们可能会要求大额激励。

Vellante说："这些不是普通技能。公司需要吸引他们到那些不一定是大都市的地方生活。那些地方有点偏僻，所以他们必须支付可观的费用来吸引这些人。"

根据Furrier的观点，数据中心有潜力为其社区创造就业机会，但他们首先必须与当地人搞好关系。他将此与沃尔玛等大型连锁公司在取代当地企业时面临的怨恨进行了比较。

Furrier说："当你开始看这些工厂时，他们带来了大量资金。他们希望保持平衡。大型连锁公司会进入并接管美国小镇。数据中心可能带来同样的影响，我们拭目以待。我认为阿比林是一个很好的例子。"

智能体地盘争夺战点燃

上周二，亚马逊可能打响了AI智能体之间战争的第一枪。该公司阻止了AI初创公司Perplexity在其Comet浏览器上使用智能体在亚马逊市场进行购买，这可能是因为它侵犯了亚马逊的广告收入和其自有AI购物智能体的利益。

根据Furrier和Vellante的观点，智能浏览器是新"智能系统"的一部分。能够协调企业智能体所需的所有数据和上下文的公司将成为这个生态系统的赢家，Palantir Technologies、Celonis、Salesforce和ServiceNow都在争夺这个宝座，Snowflake和Databricks作为数据基础设施层。

Vellante说："Snowflake和Databricks处于有利地位，因为他们拥有使用其服务的客户的数据——优质数据。现在你可以将智能体引入其中并真正提高生产力。但问题是，当他们向上发展并进入流程领域——Salesforce、SAP、ServiceNow、Workday等时，他们如何参与？"

Furrier预测，平台公司本质上将成为应用程序，AI工具成为新的"应用"。AI工作负载的未来将是本周KubeCon和本月晚些时候Microsoft Ignite大会的重要话题。

Furrier说："平台必须让智能体代表用户自主连接和工作。应用就是平台，这不太像垂直整合，更像是谁构建端到端的基础架构。当这种情况发生时，智能体浪潮就会到来。"

Q&A

Q1：什么是AI工厂？它与传统数据中心有什么不同？

A：AI工厂是专门为AI生产而构建的定制化系统，与传统数据中心不同。theCUBE Research预测这种新型基础设施将演变为由智能体驱动的服务，消费者为结果付费而不是为软件本身付费。

Q2：为什么说计算正在成为企业技术中的新石油？

A：因为计算资源正在变成一种有限且竞争激烈的资源，为AI繁荣提供动力。连微软CEO都表示公司没有足够电力来部署其已拥有的所有GPU，这种瓶颈随着AI计算需求持续飙升只会加剧。

Q3：亚马逊为什么要阻止Perplexity使用其智能体？

A：亚马逊阻止AI初创公司Perplexity在其Comet浏览器上使用智能体在亚马逊市场进行购买，可能是因为这侵犯了亚马逊的广告收入和其自有AI购物智能体的利益，这被视为AI智能体之间战争的第一枪。