自从英伟达发布最新财报,联合创始人兼首席执行官黄仁勋表示从现在到本世纪末,AI领域的支出将达到3-4万亿美元之后,我们一直在寻找能够支持或证实这一预测的市场研究。
我们深入调研后发现,IDC在劳动节假期前发布了一份预测报告。具有讽刺意味的是,AI的未来很大程度上依赖智能体技术,主要是系统与系统之间的对话和决策,人类只需要进行监督,基本不参与具体操作流程。
IDC对这份预测报告的公开信息并不多,因为他们希望以每份7500美元的价格销售这份报告。不过,市场研究人员在推广该报告的公开声明中透露了一些信息,我们可以从中获得见解,并与其他预测进行比较。(我们预计随着增加支出的热情高涨,所有预测都会或多或少地趋于一致。)
首先,IDC预计基础设施建设将持续到2029年,服务提供商——包括我们所说的超大规模厂商、云构建者以及二级服务提供商和新兴云服务商——将占基础设施支出的80%,因为他们正在构建智能体AI平台。
这些支出的一部分将用于AI赋能应用,以及全新的智能体AI平台,这些平台将成为创建新应用的手段。这些并不完全相同。在Salesforce、SAP或Oracle ERP套件中融入AI与新兴公司或现有应用供应商重新开始、构建完全基于AI智能体的应用堆栈是不同的。据许多人表示,这是应用软件的未来。我们预计这里会出现大量变革,比30年前SAP采用统一方法改变企业应用部署方式以来所见的变革更为剧烈。
综合所有因素,IDC表示,由智能体AI驱动的AI支出将在2029年达到1.3万亿美元,2025年至2029年(含)的复合年增长率为31.9%。如果假设每年平稳增长——这可能不是完全有效的假设,因为市场很少平稳增长,特别是因为全球经济在变化——那么AI支出将如上图和相关表格中的数字所示。
我们一直认为,经济衰退不会引起技术转型,但确实会加速技术转型。有趣的是,如果智能体AI成功,其部署本身可能会创造经济衰退,进一步加速智能体AI的使用,因为工具被用来取代人类工作者。
这一切可能发生得非常快,或者如果对话式AI的投资回报不佳(正如一些最新报告所示),随着智能体AI成熟并成为真正彻底改变IT行业乃至地球上每个企业的部署模式,可能需要更长时间。
在这种环境下,正如互联网泡沫时期的情况一样,你不想成为第一个大额支出者,但你绝对不想成为最后一个。一如既往,时机就是一切。
Q&A
Q1:IDC预测的AI支出规模有多大?
A:IDC预测智能体AI驱动的AI支出将在2029年达到1.3万亿美元,2025年至2029年的复合年增长率为31.9%。
Q2:谁将成为AI基础设施建设的主要投资者?
A:服务提供商将占基础设施支出的80%,包括超大规模厂商、云构建者以及二级服务提供商和新兴云服务商,他们正在构建智能体AI平台。
Q3:智能体AI会如何改变应用软件行业?
A:智能体AI将彻底改变应用软件,不只是在现有ERP套件中融入AI,而是构建完全基于AI智能体的应用堆栈,这种变革程度将超过30年前SAP统一方法带来的变革。
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