AI数据中心建设热潮威胁全球汽车供应链

汽车行业正面临另一个潜在供应链危机，这次是由AI模型训练数据中心建设热潮引发的。

瑞银集团分析师戴维·莱斯纳在周二发布的报告中表示，数据中心建设热潮已经导致内存芯片短缺，一些业内参与者承认价格上涨超过100%。他警告称，供应中断可能从第二季度开始出现。

莱斯纳表示："我们不排除全球汽车产量面临重大下行风险的可能性。"

问题的核心在于动态随机存储器芯片，即DRAM。虽然汽车制造商及其零部件制造商依赖的内存芯片技术相对较老、较为基础，不如AI服务器和数据中心使用的高端芯片，但两者都依赖有限的硅晶圆供应。

随着对高端内存芯片需求激增，汽车行业必须迅速行动以强化采购策略。

标普全球汽车研究分析师马修·比查姆在1月8日的报告中写道："汽车制造商面临着重新设计系统和锁定供应的窗口期正在缩小。"标普分析师表示，DRAM芯片三大制造商——三星电子、SK海力士和美光科技——正在优先考虑利润更高的数据中心业务，而非汽车应用。

瑞银分析师指出，更多涉足高级驾驶辅助系统和电子元件的汽车制造商和供应商面临更高风险。他们认为，在供应商中，伟世通和Aumovio SE风险最大，特斯拉和Rivian汽车比福特汽车和通用汽车面临更大下行风险。

新冠疫情期间，大范围半导体短缺导致汽车制造商损失了数百万辆汽车的产量。最近，包括本田汽车在内的制造商因为与安世半导体相关的供应中断而被迫暂停生产。安世半导体此前被荷兰法院从其中国所有者手中剥离。

Q&A

Q1：AI数据中心建设为什么会影响汽车供应链？

A：AI数据中心和汽车制造都需要DRAM内存芯片，虽然汽车使用的是相对基础的芯片，但两者都依赖有限的硅晶圆供应。随着AI数据中心需求激增，芯片制造商优先供应利润更高的数据中心业务，导致汽车行业芯片供应紧张。

Q2：DRAM芯片短缺会对汽车价格产生什么影响？

A：报告显示芯片价格已经上涨超过100%，这种成本增加很可能会传导到汽车制造成本中。特别是那些更多依赖高级驾驶辅助系统和电子元件的汽车制造商将面临更大的成本压力。

Q3：哪些汽车制造商受影响最大？

A：根据瑞银分析师的评估，更多涉足高级驾驶辅助系统和电子元件的制造商风险更高。具体而言，特斯拉和Rivian汽车比福特汽车和通用汽车面临更大下行风险，供应商中伟世通和Aumovio SE风险最大。