Anthropic如何重塑SaaS格局，CIO们该何去何从

几周前，我有机会采访了Salesforce，话题围绕其新推出的Headless 360平台展开。毫无疑问，这对Salesforce来说是一次重要的产品发布。但这次采访也透露出软件行业正在发生的更深层变革。其中一个问题的回答，甚至让我感到了一丝不安。

对话是这样展开的：我向Salesforce产品管理高级副总裁John Kucera提问，请他谈谈在智能体AI正积极威胁SaaS商业模式的当下，Salesforce的竞争处境。

"我们将通过持续自我颠覆来赢得竞争，包括推进开放策略，"Kucera说道，"要赢，我们必须更快地创新，让更多客户能够顺利落地采用。"

这是一个很好的回答。但真正让我震惊的，是他对下一个问题的回应——我问Salesforce三年后会在哪里。我以为会听到类似"我们是一家历史悠久的标杆企业"这样的答案，结果对方却说："没有人能看那么远。"

这着实令人震惊。当你从一家顶级软件公司的高管口中听到这句话，才真正意识到这个行业的地基正在以多快的速度移动。

这种不确定性对CIO们而言至关重要，因为他们每年至少有三分之一的预算被锁定在软件应用中，尤其是SaaS应用。他们需要有一套策略，或者至少对前进方向有一个判断。

Anthropic意图绕开SaaS

Anthropic正在积极地将Claude从一个基础模型扩展为真正意义上的企业软件工具，这一点毋庸置疑。这一转型的驱动力，一方面来自Anthropic与OpenAI在近期融资轮次中获得的巨额投后估值，另一方面也源于双方今年第四季度上市的目标。与此同时，越来越清晰的是，他们必须构建企业级应用，以应对基础模型持续商品化的压力。

为了完成向企业工具的转型，Anthropic最新的架构使Claude能够通过预构建工作流和模型上下文协议（MCP）集成，精准满足特定企业部门的需求。Anthropic已表明，这一设计旨在替代目前由专业SaaS应用承担的工作，尤其是那些团队历来依靠低代码工具拼接而成的企业级功能。Anthropic通过Claude Cowork、Claude Code插件以及Claude托管智能体的使用手册来支撑这一能力，使Claude能够管理复杂的工作流。

正因为这一不断扩张的市场版图，包括我在内的许多市场观察人士都开始担忧SaaS是否正在走向消亡或被边缘化。Anthropic CEO Dario Amodei在近期一次公司活动上更是火上浇油，他表示，部分SaaS公司可能会"失去市场价值、陷入破产、彻底倒闭"。Amodei认为，SaaS公司不能再依赖软件复杂性作为护城河："如果你的护城河是'我们的软件复杂难写，我们能写，别人写不了'，我认为这条路已经走到头了。"

这番话剑指SAP等传统厂商。不过，Amodei也表示，那些能够转型、建立新型护城河的老牌软件公司，或许会比以前做得更好；而那些对此视而不见的公司，"将会非常难过"。

但这并不意味着企业应用会就此消失，只是其价值来源和定价能力可能将发生根本性改变。

企业应用为何依然不可或缺

我的判断是，大型交易系统不会就此消失。CIO们为了实施这些系统付出了多年心血，也承受了无数个不眠之夜。与此同时，他们也不愿接手更多软件的开发与维护工作，他们更希望只自研那些真正能带来竞争优势的软件。

对此，SAP首席技术官Philipp Herzig的看法是："AI为业务应用带来了更大的战略价值。随着智能体承担更长期、更自主的工作，应用层变得更加关键，而不是更次要，因为它提供了在规模化场景下可靠运行所需的执行系统、经过验证的工作流和业务逻辑。"

换句话说，争论的焦点已不再是企业应用是否重要，而是SAP和其他SaaS公司在不进行根本性转型的情况下，是否还能继续从现有产品中榨取同等的经济价值。

SaaS公司必须转型为数据公司

那么，SaaS公司的出路在哪里？CIO们在评估供应商路线图时应该关注什么？我认为，这个行业的一条可行路径，是让应用产生的数据变得更有价值、更易获取。长期以来，商业智能需要做大量准备工作才能让数据达到可用状态。

在这一新模式下，SaaS公司的核心价值将从应用代码转向专有数据、数据治理以及嵌入企业工作流中的业务逻辑。因此，SaaS公司的机会在于：成为精心整理的核心数据集和专业知识库的提供者，通过API、虚拟化访问和MCP服务对外开放这些资产。

在这种格局下，他们将成为AI智能体赖以运转的基础设施，无论该智能体出自哪家厂商之手。这是比Salesforce Headless平台更进一步的演进方向，但这似乎正是Salesforce等公司的前进轨迹。

在这种情境下，能够存活的公司需要将三项能力与其应用实力相结合：专有且持续更新的数据集、强大的数据治理与合规能力，以及可供智能体调用的语义丰富的业务逻辑。

因此，数据是新型护城河的基础，但只有当数据足够独特、经过深度打磨且对智能体执行企业任务不可或缺时，才能真正形成竞争优势。

Herzig也持同样观点，他表示："AI智能体需要应用层——包括语义丰富的数据和内嵌的治理机制——才能有效运转。没有这些上下文，它们产生的输出将与业务现实脱节，从而制约生产力提升和营收增长。智能体AI和AI辅助开发可能会改变用户界面以及软件的构建方式，但智能体依赖于企业应用，而不是企业应用的替代品。"

因此，核心逻辑在于：Anthropic正在倒逼SaaS公司向数据公司转型。这将进一步加剧对纯数据公司的竞争压力，并由此加速行业整合。基于这一趋势，我们可以看到不少大型软件厂商正在通过收购专业数据公司来应对AI浪潮带来的冲击。

至于这一切对数据平台公司和集成公司意味着什么，目前尚不明朗。但正如Boomi首席技术官Matt McLarty所指出的，AI智能体的能力边界完全取决于它能访问哪些数据，这使得数据集成成为核心的"竞争差异化要素"。

CIO现在应该怎么做

目前很难精确判断竞争格局将如何演变，CIO们在这一阶段应当采取哪些具体行动，也难以一概而论。但有几条原则值得关注。

在数据与AI战略尚未成形的阶段，与供应商签订短期协议是更明智的选择。只有当供应商的商业模式与企业自身需求及AI战略方向高度契合时，才值得做出更长期的承诺。

最后，如果你的组织在AI能力建设上已经落后，就应该积极寻找那些能够加速推进AI应用落地和技术路线图的供应商合作伙伴。

Q&A

Q1：Anthropic是如何对企业SaaS市场构成威胁的？

A：Anthropic正将Claude从基础大语言模型扩展为企业软件工具，通过预构建工作流和MCP集成，使其能够处理过去由专业SaaS应用负责的工作。Anthropic CEO Dario Amodei甚至公开表示，部分SaaS公司可能因此"失去市场价值、陷入破产"，认为依赖软件复杂性作为护城河的模式已经走到头了。

Q2：SaaS公司应该如何应对AI智能体带来的冲击？

A：SaaS公司需要从"应用提供商"向"数据公司"转型，将核心价值从应用代码转移到专有数据、数据治理和业务逻辑上。通过提供经过精心整理的数据集和知识库，以API、虚拟化访问和MCP服务的形式开放，成为AI智能体依赖的基础设施，从而在新竞争格局中建立新型护城河。

Q3：在AI浪潮冲击SaaS市场的背景下，CIO们应当如何调整软件采购策略？

A：CIO们在数据与AI战略尚未确定的阶段，应优先选择短期供应商协议，避免过早锁定长期承诺。只有在供应商的商业模式与企业AI战略高度对齐时，才考虑长期合作。同时，如果组织在AI能力上已经落后，应积极寻找能够加速AI应用落地的合作伙伴，快速弥补差距。