5G独立组网推动移动核心网络市场加速发展

根据Dell'Oro Group最新行业报告显示，在5G商用推出仅五年多的时间里，全球许多移动网络运营商(MNO)正在为企业提供5G独立组网(SA)和固定无线接入(FWA)网络，这些基于5G基础设施的先进技术的增长将成为技术支出的关键驱动力。

这份移动核心网络和多接入边缘计算季度报告估计，39个国家和地区的70家移动网络运营商已部署5G SA网络。仅在2025年，就有五个新的5G SA网络投入使用，包括法国、罗马尼亚和斯洛伐克的Orange；西班牙的沃达丰；以及捷克的O2。从区域分布来看，北美有5个网络，欧洲26个，中东和非洲7个，东北亚13个，东南亚13个，拉丁美洲6个。

报告计算得出，全球5G移动核心网络(MCN)市场预计在2024-2029年期间将以6%的复合年增长率增长，市场加速主要由5G独立组网架构的日益采用推动。

与此同时，报告指出，多接入边缘计算(MEC)市场预计将以更快的复合年增长率(17%)扩张，这得益于动态网络切片的推出、简化能力(RedCap)设备，以及与GSMA开放网关倡议一致的网络API的兴起。报告补充说，已经定义了17个API，得到全球72家移动网络运营商的支持。供应商正在积极构建和营销符合开放网关标准的服务，进一步加速MEC的采用和生态系统扩展。

报告还发现，随着3G网络的关闭，电路交换核心网络必须升级到IMS核心以维持4G网络上的语音通话，这意味着IMS核心/语音核心累计收入(2025-2029年)将增长9%。

Dell'Oro Group研究总监Dave Bolan在评论该报告时表示："我们的预测主要基于用户增长率和常规用户行为，对于5G移动核心网络细分市场，我们目前的预测是6%的复合年增长率。

然而，生成式AI和智能体AI的出现，特别是随着数据流量的增加和对持续、低延迟连接的期望，最终可能需要扩展网络容量，这可能推动增长率更高。智能体AI也是实现L4自主网络的关键，这可能大幅降低移动网络运营商的运营成本。"

Dell'Oro最近发布的另一份类似报告预测，在2025-2029年预测期内，全球无线接入网络(RAN)收入(不包括服务)将保持平稳，累计收入达到1600亿美元，因为快速下降的LTE收入抵消了持续的5G投资。开放RAN、云RAN和AI RAN等新技术和架构被视为未来发挥重要作用，但分析得出结论，它们预计不会扩大RAN市场。

Dell'Oro认为，平稳的基线情景意味着如果非传统RAN增长驱动因素——包括固定无线接入、专网、公共安全和关键任务，以及移动宽带扩展以支持不断变化的终端用户需求——比预期更快地推动市场发展，则存在上行风险。

随着投资重点逐渐从覆盖转向容量，最重要的下行风险之一是移动数据流量增长放缓。如果移动数据流量增长比预期放缓更多，运营商在完成5G覆盖后转入维护模式，资本支出与收入的比率可能比目前预测的下降更剧烈。

"经过连续两年的急剧下降，全球RAN设备收入损失近90亿美元后，令人鼓舞的是市场状况现在正在稳定，"Dell'Oro Group RAN市场研究副总裁Stefan Pongratz补充道。

"同时，我们不应过于兴奋并假设会有迅速恢复。短期内市场状况可能波动，部分原因是新技术部署的异步性质。然而，这些起伏不会改变塑造长期轨迹的基本面。"

该分析师还认为5G-Advanced技术在更广泛的5G发展历程中发挥着重要作用，但预计这种演进不会推动另一个主要的资本支出周期。相反，运营商将在有限的资本支出预算内逐步将支出从5G转向5G-Advanced。